microsoft (MSFT), una de las dos únicas acciones de los Siete Magníficos que subieron en medio de la caída del mercado de valores de esta semana, encabeza la lista de vigilancia de este fin de semana de cinco acciones cercanas a los puntos de compra. Al igual que las acciones de MSFT, las otras cuatro acciones se encuentran entre las 30 acciones que componen el Dow Jones Industrial Average. IBM (IBM), Walmart (Y muere), Grupo UnitedHealth (Naciones Unidas) Y amgen (AMGN) Redondea la lista.
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MSFT forma parte de la lista líder IBD 50 de acciones de crecimiento líder. Tanto las acciones de MSFT como las de UNH forman parte de la lista de líderes a largo plazo de IBD, lo que refleja un crecimiento confiable de las ganancias que las convierte en buenos candidatos para comprar en caso de retroceso. Sin embargo, en el entorno actual los inversores deberían mantenerse al margen en gran medida, si no del todo.
Corrección del Dow Jones y del S&P 500
El S&P 500 y el Nasdaq entraron en una corrección clásica esta semana, cayendo un 10,3% y un 11,9% desde sus máximos de cierre de 52 semanas en julio. El Dow Jones se mantuvo un poco mejor, impulsado por las acciones en lista de vigilancia este fin de semana, pero ha bajado un 9% desde su máximo del 1 de agosto. Todos están en sus niveles más bajos en varios meses.
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, una Reserva Federal agresiva y un contexto geopolítico cada vez más riesgoso hacen que éste sea un momento arriesgado para tratar de tocar fondo para las acciones, como lo demostró la reversión del mercado del viernes desde las ganancias iniciales. Se necesitarán varios días de buen desempeño e, idealmente, se necesitará un día de seguimiento antes de que haya luz verde.
Asegúrese de leer la columna Panorama general de la tarde diaria de IBD para mantenerse sincronizado con la tendencia subyacente del mercado y lo que significa para sus decisiones comerciales.
Acciones de MSFT
El informe de ganancias del primer trimestre fiscal de Microsoft del martes provocó un aumento del 3,1% en la acción del mercado de valores el miércoles, aunque las acciones de MSFT devolverán gran parte de eso al final de la semana.
El crecimiento de las ganancias y las ventas se aceleró por tercer trimestre consecutivo, con un aumento de las ganancias por acción del 27% a 2,99 dólares y un aumento de los ingresos del 13% a 56.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares por delante de las estimaciones. Los aspectos más destacados incluyeron un crecimiento del 29 % en Azure, superando el logrado por otros gigantes de la nube. Google (Google) Y Amazonas (Amzn).
La herramienta Copilot AI de Microsoft ha superado el millón de usuarios pagos.
El gigante tecnológico Dow Jones, guiado por los ingresos del segundo trimestre fiscal, pronostica otro trimestre de crecimiento más rápido de hasta el 16%.
El analista de Piper Sandler, Brent Braslin, elevó su precio objetivo para las acciones de MSFT a 425 desde un nivel de 40, manteniendo al mismo tiempo una calificación de sobreponderación. La compañía ha visto crecer el margen de ganancias de Microsoft incluso cuando invierte fuertemente en inteligencia artificial, lo que es un buen augurio para sus perspectivas futuras.
Las acciones de MSFT terminaron la semana con un alza del 1% a 329,81. Las acciones de MSFT tienen un punto de compra oficial de 366,78 tras una consolidación de 15 semanas. Un movimiento más allá del máximo del miércoles de 346,20 brindará una oportunidad de entrada temprana. Podría convertirse en un control en los próximos días.
La Línea de Fuerza Relativa de Microsoft, la línea azul en los gráficos de IBD que sigue su progreso frente al S&P 500, cerró la semana en un nivel récord, subrayando su liderazgo.
acciones de ibm
El miércoles, IBM superó sus estimaciones para el tercer trimestre, con ganancias que aumentaron un 22% a 2,20 dólares y las ventas un 5% a 14.800 millones de dólares. Las ventas de software aumentaron un 7,8% y los ingresos por consultoría aumentaron un 5,6%, compensando una caída del 2,4% en los ingresos por infraestructura.
Los ingresos de la IA generativa “fueron de cientos de millones de dólares”, dijo el director ejecutivo Arvind Krishna en la llamada del tercer trimestre. Pero podría tener un impacto más significativo en los próximos trimestres y años. “El interés es aún mayor, con miles de interacciones prácticas con nuestros clientes. Esto está sucediendo en nuestros clientes más grandes y más pequeños, sentando las bases para futuras oportunidades de Watsonx”.
Las acciones de IBM subieron un 3,9% a 142,52 durante la semana, cruzando su línea de 50 días el jueves antes de volver a caer el viernes. IBM tiene un punto de compra firme en 151,93, según Marquette Smith. Esta base se sitúa junto a una taza con un asa mucho más grande. Un movimiento por encima del máximo del viernes de 144,70 puede ser factible en un clima de mercado más positivo.
La línea RS de IBM está en su máximo de nueve meses y ya ha superado el máximo de consolidación.
Acciones de WMT
Walmart apareció como la acción del día de IBD el jueves, ya que ganó participación de mercado en el difícil clima minorista.
El martes, Tigress Financial elevó su precio objetivo para WMT de 182 a 196, manteniendo al mismo tiempo una calificación de compra. A medida que los consumidores buscan precios basados en el valor, la compañía ha destacado la posición de Walmart a través de la conveniencia, la ampliación de la oferta de comestibles y las iniciativas digitales.
Está previsto que Walmart informe las ganancias del tercer trimestre fiscal el 16 de noviembre. Los analistas encuestados por FactSet esperan que las ganancias del tercer trimestre alcancen los 1,50 dólares, sin cambios respecto al año anterior, y que los ingresos crezcan un 4% hasta los 159.000 millones de dólares.
Las acciones de WMT subieron un 1,5% a 161,17 la semana pasada, cuando la línea RS alcanzó un máximo de 52 semanas. Las acciones de WMT tienen un punto de compra de 165,85 sobre una base de copa de seis semanas. Las reservas pueden formarse en un par de días.
La línea RS ha aumentado significativamente, alcanzando máximos de 52 semanas.
Acciones de las Naciones Unidas
UnitedHealth, acción del día de IBD el miércoles, pasó página de una advertencia de ganancias de junio relacionada con los clientes de Medicare Advantage que se someten a más cirugías electivas. Pero las ganancias del tercer trimestre continuaron disipando las preocupaciones sobre las tendencias de los costos médicos. El porcentaje de costos médicos, o beneficios pagados como parte de las primas, fue del 82,3%, inferior a la estimación del 82,8%.
Las ganancias de United aumentaron un 13% a 6,56 dólares y los ingresos aumentaron un 14% a 92.400 millones de dólares, ya que tanto su división de atención administrada UnitedHealthcare como su división de servicios de salud Optum crecieron en dos dígitos.
El 16 de octubre, Bank of America elevó su precio objetivo para las acciones de la ONU de 650 a 660, promocionando la capacidad de la compañía para aumentar las ganancias por acción entre un 13% y un 16% anual, “independientemente del contexto macroeconómico”.
Las acciones de la ONU cayeron un 0,45% a 524,66 durante la semana. Desde que alcanzaron un máximo intradiario el día después de que superaran las ganancias del tercer trimestre, las acciones de UNH han formado un punto de control al final de una larga consolidación, con un punto de compra en 546,78.
Incluso cuando las acciones de la ONU formaron el control, la línea RS continuó aumentando, en sus mejores niveles desde principios de enero.
Acciones AMGN
Amgen tuvo dos aumentos de precio objetivo durante la semana pasada, aunque eso no ayudó, ya que las acciones de AMGN cayeron un 6,2% a 261,57.
TD Cowen elevó su objetivo AMGN a 336 desde 293, manteniendo una calificación de rendimiento superior, después de actualizar su modelo basándose en su adquisición recientemente completada de Horizon Therapeutics por 28 mil millones de dólares.
El analista de Oppenheimer, Jay Olson, elevó su objetivo de 300 a 310, diciendo que se sentía alentado por el progreso de la cartera de oncología de Amgen, tras presentaciones recientes en la Sociedad Europea de Oncología Médica.
Hace dos semanas, el analista de Leerink Partners, David Reisinger, mejoró a Amgen para superarlo, elevando su objetivo de 267 a 318. Señaló “la aceleración del flujo de noticias, incluidas la oncología, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares”, destacando el potencial de un lanzamiento a finales de la década.
Las acciones de AMGN subieron después de la mejora de Leerink del 11 de octubre, pero las ventas durante la semana pasada limitaron drásticamente el punto de compra de 268,24 tazas con asa, así como el promedio móvil de 50 días.
El punto de compra en 268,24 sigue siendo válido, pero las acciones de Amgen podrían tardar algún tiempo en repararse. Aunque la línea RS ha disminuido en las últimas sesiones, todavía se encuentra en una fuerte tendencia alcista.
El gigante de la biotecnología informará sus resultados el miércoles.
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