(Bloomberg) – Los futuros de los índices bursátiles europeos y estadounidenses cayeron cuando los mercados globales se vieron impactados por un nuevo conflicto en el Medio Oriente que hizo bajar las acciones, mientras que los activos petroleros y los activos seguros, incluidos los bonos del Tesoro y el dólar, subieron.
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Las ganancias de los bonos del Tesoro hicieron bajar el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años hasta 14 puntos básicos. El índice dólar subió hasta un 0,6%, mientras que otras monedas de refugio, como el franco suizo, el yen y el oro, también subieron.
Las medidas se produjeron cuando Israel lanzó un ataque de represalia contra Irán menos de una semana después de que Teherán lanzara misiles y aviones no tripulados, según funcionarios estadounidenses, lo que generó temores de un conflicto cada vez mayor en todo Medio Oriente. Sin embargo, los mercados redujeron algunas medidas de aversión al riesgo después de que Irán restara importancia a la importancia del incidente.
Los precios del petróleo subieron más del 4%, y el crudo Brent superó los 90 dólares el barril antes de volver a caer por debajo de ese nivel. La medida de los swaps de incumplimiento crediticio de Asia excepto Japón también va camino de registrar su mayor aumento diario en más de ocho meses. Las acciones asiáticas también cayeron el viernes, con caídas de las acciones japonesas, surcoreanas, australianas y de Hong Kong.
“La escalada de los riesgos geopolíticos fue inesperada”, dijo Charu Chanana, estratega de Saxo Capital Markets. “Las ganancias de los semiconductores tienen una enorme tarea por delante para capear este entorno cada vez más adverso al riesgo, en el que la escalada geopolítica también nubla las perspectivas”.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. cayó después de que la compañía revisara su pronóstico de crecimiento de los ingresos de fabricación de chips, citando una recuperación más suave en los sectores de teléfonos inteligentes y PC. Infosys Ltd. se negó. En Estados Unidos después de esperar un tibio crecimiento de las ventas para este año.
Los datos de inflación japoneses publicados el viernes estuvieron por debajo de las estimaciones de los economistas. Un número cada vez mayor de economistas espera que el Banco de Japón vuelva a subir las tasas de interés en octubre después de mantenerlas estables la próxima semana, y la mayoría apunta a una medida anticipada en julio como escenario de riesgo, según una encuesta de Bloomberg.
En otros lugares, los índices bursátiles estadounidenses cayeron por quinta sesión el jueves, en medio de una revisión de las expectativas de recorte de tipos de la Fed.
El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo que si bien este no es su pronóstico base, es posible un aumento de tasas si se justifica. Su homólogo en Atlanta, Rafael Bostic, dijo que no creía que fuera apropiado relajar las tasas hasta finales de 2024. El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neal Kashkari, dijo a Fox News que la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés estables durante todo el año.
La reaceleración de la inflación es una gran preocupación para los mercados, según Michael Landsberg, director de inversiones de Landsberg Bennett Private Wealth Management.
“Estamos firmemente en el campo de no recortar las tasas de interés en 2024”, dijo. “Creemos que los inversores deberían prepararse para un régimen más alto durante un período más largo en lo que respecta a la inflación y las tasas de interés, y que las carteras deberían estar posicionadas para estas dinámicas en el futuro previsible”.
La mayoría de las monedas de los mercados emergentes asiáticos cayeron, y el peso mexicano cayó más de un 6% frente al dólar antes de recuperar la mayor parte de las pérdidas. La rupia india cayó a otro mínimo histórico.
En otros lugares, Bitcoin se hundió como parte de una caída más amplia de las criptomonedas.
Principales eventos de esta semana:
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El vicegobernador del Banco de Inglaterra, Dave Ramsden, y el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Joachim Nagel, hablan el viernes.
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El presidente de la Fed de Chicago, Austin Goolsbee, habla el viernes
Algunos movimientos clave en los mercados:
Historias
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Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,8% a las 6:28 a.m., hora de Londres.
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Los futuros del Nikkei 225 cayeron un 2,5%
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El índice Topix de Japón cayó un 1,7%.
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El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 1,1%.
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El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,1%.
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El índice compuesto de Shanghai cayó un 0,2%
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Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 1,4%
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Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 1%
Monedas
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El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2%.
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Hubo pocos cambios en el euro a 1,0634 dólares.
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El yen japonés subió un 0,2 por ciento a 154,38 yenes por dólar.
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El yuan en las transacciones exteriores experimentó pocos cambios a 7,2491 por dólar.
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El dólar australiano cayó un 0,3 por ciento a 0,6400 dólares.
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La libra esterlina cayó un 0,1 por ciento a 1,2419 dólares.
Monedas digitales
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Bitcoin cayó un 2,3% a 62.055,51 dólares
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Ethereum cayó un 2,3% a 2.997,85 dólares
Cautiverio
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El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó siete puntos básicos hasta el 4,56%.
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El rendimiento del bono japonés a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 0,835%.
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El rendimiento del bono australiano a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 4,25%.
Bienes
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El crudo West Texas Intermediate subió un 2,4% a 84,70 dólares el barril
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El oro al contado subió un 0,2 por ciento a 2.383,18 dólares la onza.
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de John Cheng.
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