Paramount y Skydance aceptan los términos del acuerdo, Shari Redstone no está de acuerdo

Es posible que el drama de fusiones y adquisiciones de Paramount Global, que ha durado meses, pronto termine.

Un comité especial establecido por la junta directiva de Paramount Global para evaluar propuestas de fusiones y adquisiciones llegó a un acuerdo con Skydance Media de David Ellison y sus patrocinadores de capital privado sobre los términos de un acuerdo complejo que fusionaría Skydance y Paramount manteniendo a Paramount cotizando en bolsa. diverso Él lo confirmó. Skydance y sus socios, RedBird Capital y KKR, han mejorado la oferta de adquisición original para hacerla más atractiva para los accionistas sin derecho a voto de Paramount Global.

Ahora, el acuerdo espera la aprobación de Shari Redstone, presidenta no ejecutiva de Paramount Global, propietaria de National Amusements Inc. 77% de las acciones con derecho a voto en Paramount Global. Redstone no ha decidido formalmente si seguirá adelante o no con el acuerdo, y los términos de la parte del acuerdo Skydance-NAI aún no se han determinado, dijeron las fuentes. Si acepta, pondría fin al control que su familia ha ejercido durante décadas sobre el grupo de medios y sus empresas predecesoras.

La fusión Skydance-Paramount no requerirá la aprobación de los accionistas Clase B de Paramount.

Al escuchar la noticia de que el acuerdo Skydance-Paramount podría estar acercándose a la meta, el precio de las acciones Clase B de Paramount Global subió un 7,5% el lunes a aproximadamente 12,80 dólares por acción. Nuevos detalles de los términos del acuerdo con Skydance fueron informados anteriormente por Wall Street Journal Y CNBC.

Los representantes de Skydance, Paramount Global y un comité especial de la junta directiva de Paramount declinaron hacer comentarios.

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Un representante de la NAI dijo en una declaración a diverso“Recibimos los términos financieros de la transacción propuesta entre Paramount y Skydance durante el fin de semana y los estamos revisando”.

Según la nueva oferta de Skydance-RedBird-KKR, los accionistas de Paramount Clase B podrán vender un poco menos de la mitad de sus acciones a 15 dólares cada una, y el resto de sus acciones se convertirán en acciones de la recién combinada Paramount- Compañía Skydance. Según fuentes.

El acuerdo propone que Skydance adquiera acciones de NAI por aproximadamente 2 mil millones de dólares en efectivo, asumiendo así el control de Paramount Global. Skydance se fusionará con Paramount, valorando Skydance en menos que la cifra anterior de 5 mil millones de dólares según la oferta anterior, momento en el cual Skydance-RedBird-KKR poseerá alrededor de dos tercios de la compañía Paramount-Skydance combinada (y los accionistas de Clase B Paramount Global será dueño del resto). Skydance y sus socios financieros también pagarán a Paramount 1.500 millones de dólares en efectivo, con el objetivo de ayudar a Paramount a reducir su deuda de 15.000 millones de dólares.

Paramount Global celebra su reunión anual de accionistas de 2024 el martes (2 de junio) a partir de las 9 a.m. ET, pero es poco probable que el acuerdo con Skydance se cierre oficialmente para entonces.

Después de que Redstone y Skydance no lograran llegar a un acuerdo sobre la oferta anterior de Skydance, Sony Pictures y el gigante de capital privado Apollo Global Management surgieron como postores potenciales para Paramount Global, pero desde entonces se retiraron de su oferta de 26 mil millones de dólares en efectivo para comprar toda la compañía. La oferta Sony-Apollo enfrentaría una serie de obstáculos regulatorios, incluido el requisito de una estructura de propiedad separada para las estaciones de televisión propiedad de CBS.

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