Las acciones caen a medida que aumentan los rendimientos de los bonos del Tesoro: los mercados se cierran

(Bloomberg) — Las acciones de futuros de acciones asiáticas y europeas cayeron mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar subieron, una señal de que los inversores aún no han restablecido por completo sus expectativas sobre las tasas de interés.

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Los futuros de las acciones estadounidenses también cayeron, y los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100 borraron las ganancias del lunes en Wall Street. La caída de los contratos del Euro Stoxx 50 marca la cuarta sesión consecutiva de pérdidas para el índice regional.

En Asia, las preocupaciones inmobiliarias continuaron afectando a los mercados chinos. El Hang Seng de Hong Kong cayó a niveles vistos por última vez en noviembre y los índices continentales cayeron, lo que refleja un estado de ánimo sombrío en toda la región.

Un indicador de los promotores inmobiliarios chinos cayó aún más después de caer el lunes a su mayor nivel en nueve meses en medio de nuevos signos de agitación en el sector. China Evergrande Group ha incumplido el pago de su deuda y dos ex ejecutivos han sido detenidos. A esto se suman las preocupaciones sobre la acumulación de deuda del sector y los temores exacerbados de un crecimiento global vacilante a medida que flaquea el motor económico de la segunda economía más grande del mundo.

Todos los índices bursátiles de Japón, Corea del Sur y Australia cayeron, y las pérdidas en las acciones de Corea del Sur provocaron que el KOSPI cayera hasta un 1,3%.

Las caídas ponen al índice MSCI World All-Country, uno de los indicadores más amplios de las acciones globales, en camino de igualar su racha de pérdidas más larga en la última década después de que cerró a la baja el lunes por séptima sesión consecutiva.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro continuaron aumentando después de que la tasa de interés a 10 años añadiera 11 puntos básicos para alcanzar un máximo de 16 años el lunes y cotizar por encima del 4,54%. El impulso fluyó hacia Asia, donde también aumentaron los rendimientos de los bonos australianos y neozelandeses.

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Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., planteó la idea de que las tasas de interés estadounidenses podrían alcanzar el 7%, el peor de los casos que podría tomar por sorpresa a consumidores y empresas.

“Los precios seguirán elevados”, escribieron en una nota los analistas del BlackRock Investment Institute, incluido Wei Li, estratega jefe de inversiones a nivel mundial. El ajuste cuantitativo y la emisión de bonos del Tesoro estadounidense podrían estimular mayores rendimientos en el corto plazo. “El aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo muestra que los mercados se están adaptando a los riesgos del nuevo régimen de mayor volatilidad macro y de mercado”.

El aumento de los ingresos ha respaldado al dólar. El índice del dólar Bloomberg mantuvo sus ganancias desde el lunes, cuando cerró en el nivel más alto desde diciembre. El yen se estabilizó después de caer a sus niveles más bajos en un año después de que funcionarios del Banco de Japón reiteraran su mensaje de que el estímulo aún es necesario.

Una advertencia de Moody’s Investors Service de que un cierre del gobierno estadounidense afectaría negativamente la calificación crediticia estadounidense hizo poco para cambiar el sentimiento del mercado el lunes. Las preocupaciones sobre el cierre pueden aumentar a finales de esta semana a medida que se acerque el 1 de octubre.

Los precios del petróleo crudo cayeron el martes, cayendo por segunda sesión. Los operadores están cada vez más preocupados de que los mayores precios del petróleo puedan generar una mayor inflación, lo que dificultará que las autoridades reduzcan las tasas de interés en el corto plazo. Los fondos de cobertura han aumentado su exposición al petróleo con apuestas de que la escasez de suministros aumentará la demanda.

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El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que espera que las tasas de interés estadounidenses vuelvan a subir este año en medio de la fortaleza de la economía. Estos sentimientos se hicieron eco de los comentarios de la semana pasada de la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, quien dijo que un mayor ajuste “ciertamente no estaba sobre la mesa”, mientras que la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, indicó que probablemente sería necesario en más de un incremento.

Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austin Goolsbee, dijo el lunes que todavía es posible que Estados Unidos evite una recesión. “He estado llamando a esto el camino dorado y creo que es posible, pero hay muchos riesgos y el camino es largo y sinuoso”, dijo en una entrevista con CNBC.

“Hay varias razones para creer que el impacto total de la política monetaria restrictiva aún no ha surtido efecto”, dijo Henry Allen, estratega del Deutsche Bank. “Por lo tanto, pasarán algunos meses antes de que podamos mostrar todo claramente para la economía, sobre todo porque los tipos de interés a largo plazo todavía están alcanzando nuevos máximos”.

Principales eventos de esta semana:

  • Ventas de viviendas nuevas en EE. UU., índice de confianza del consumidor del Conference Board, martes

  • Philip Lane, del Banco Central Europeo, habla sobre política monetaria el martes

  • Beneficios industriales en China, miércoles

  • Bienes duraderos de EE. UU., miércoles

  • Confianza económica de la eurozona, confianza del consumidor, jueves

  • Solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU., PIB, jueves

  • El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se reúne en un ayuntamiento con maestros mientras el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, y el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austin Goolsbee, pronuncian discursos el jueves.

  • Índice de precios al consumo de la eurozona, viernes

  • Desempleo en Japón, producción industrial, ventas minoristas, IPC en Tokio, viernes

  • Gasto del consumidor de EE. UU., inventarios mayoristas y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

  • La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habla el viernes

  • El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, habla el viernes

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Algunos movimientos clave en los mercados:

Historias

  • Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,4% a las 7:12 am, hora de Londres. El índice Standard & Poor’s 500 subió un 0,4%.

  • Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,6%. El Nasdaq 100 subió un 0,5%.

  • El índice Topix de Japón cayó un 0,6%.

  • El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,5%.

  • El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,9%.

  • El índice compuesto de Shanghai cayó un 0,3%

  • Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,3%

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2%.

  • Hubo pocos cambios en el euro a 1,0585 dólares.

  • Hubo pocos cambios en el yen japonés a 148,94 por dólar.

  • El yuan en las transacciones exteriores experimentó pocos cambios a 7,3095 por dólar.

  • El dólar australiano cayó un 0,2 por ciento a 0,6412 dólares.

  • La libra esterlina cayó un 0,2 por ciento a 1,2187 dólares.

Monedas digitales

  • Bitcoin subió un 0,1% a 26.327,35 dólares

  • Ethereum subió un 0,4% a 1.593,43 dólares

Cautiverio

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió dos puntos básicos hasta el 4,55%.

  • El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años subió un punto básico hasta el 0,740%.

  • El rendimiento de los bonos australianos a 10 años aumentó ocho puntos básicos hasta el 4,40%.

Bienes

  • El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,6% a 89,15 dólares el barril

  • El oro en transacciones al contado cayó un 0,1 por ciento a 1.913,29 dólares la onza.

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

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