Las acciones estadounidenses subieron el miércoles después de registrar pérdidas por tercer mes consecutivo mientras los inversores asimilaban las actualizaciones del mercado de bonos y se preparaban para la última decisión política de la Reserva Federal.
El S&P 500 (^GSPC) subió un 0,6% mientras que el Dow Jones Industrial Average (^DJI) subió un 0,4%. Mientras tanto, el Nasdaq (^IXIC) subió casi un 0,8%.
Lo más importante en la mente de Wall Street es la decisión que tomará la Reserva Federal sobre las tasas de interés al final de su reunión del miércoles por la tarde, y se espera que las autoridades mantengan las tasas de interés estables al tiempo que se reservan la opción de subirlas aún más si es necesario.
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Los inversores examinarán la elección de las palabras en la declaración, así como los comentarios del presidente Jerome Powell, en busca de pistas sobre el pensamiento de la Reserva Federal sobre la trayectoria futura de las tasas de interés. Los funcionarios enfatizaron que actuarán con cautela para evitar una desaceleración significativa en la economía estadounidense mientras buscan calmar la inflación.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron, y el rendimiento a 10 años (^TNX) se negoció en torno al 4,8% antes de la decisión de la Reserva Federal. Los rendimientos cayeron después de que la actualización trimestral de recuperación del Tesoro de EE.UU. revelara que el Tesoro venderá bonos por valor de 112.000 millones de dólares la próxima semana, aproximadamente en línea con las expectativas de Wall Street. Los inversores en acciones están siguiendo el anuncio más de cerca de lo habitual, dado que la actualización de agosto contribuyó al reciente aumento de los rendimientos.
En cuanto a los datos económicos, el informe nacional de empleo de ADP de octubre mostró que se agregaron 113.000 puestos de trabajo a la economía estadounidense, cifra inferior a la estimación de Street de 150.000.
Llegaron más informes financieros, en una temporada que hasta ahora no ha logrado impulsar las acciones. Las acciones de AMD cayeron después de que los resultados del diseñador de chips superaron las estimaciones en la parte superior e inferior, pero no cumplieron con las expectativas del cuarto trimestre. Kraft Heinz no cumplió con las estimaciones de los analistas para las ventas del tercer trimestre, mientras que las ganancias de CVS superaron las estimaciones en medio del sólido desempeño de su negocio farmacéutico.
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C¿Podrían los rendimientos del 5% ser la línea que ponga fin al repunte?
El anuncio de reembolso trimestral del Departamento del Tesoro de Estados Unidos estuvo en gran medida en línea con las expectativas de Wall Street el miércoles. La próxima semana, el Tesoro subastará 112.000 millones de dólares de deuda, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 114.000 millones de dólares.
El anuncio fue una señal bienvenida para los inversores preocupados de que una emisión de bonos superior a la esperada no encontraría suficiente demanda y, por tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro continuarían su marcha ascendente. Pero el anuncio del miércoles hizo bajar los rendimientos, con el rendimiento a 10 años (^TNX) cotizando en torno al 4,8%.
Joseph Brusuelas, director y economista jefe de RSM US LLP Escrito en X El mercado es capaz de absorber esta nueva oferta de bonos “sin provocar un aumento de las tasas de interés a largo plazo”.
Cathy Jones, estratega jefe de renta fija de Charles Schwab, estuvo de acuerdo: Escribe también en X“Las señales apuntan a la posibilidad de que el 5% sea el nivel en el que haya suficiente demanda”.
Para los inversores en acciones, la recuperación del mercado de bonos podría ser crucial, ya que el aumento de los rendimientos ha pesado sobre las acciones desde la última reunión de la Reserva Federal a finales de septiembre.
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CEl crecimiento salarial en el sector privado está en su nivel más bajo en dos años
El mercado laboral estadounidense sigue mostrando signos de rigidez a medida que aumentan las señales de que los aumentos salariales de la era de la pandemia se están evaporando.
Nómina Especial ADP Datos Un informe publicado el miércoles mostró que el crecimiento salarial se desaceleró a su nivel más bajo en dos años durante octubre. Mientras tanto, quienes cambian de trabajo reciben recompensas cada vez menores.
El crecimiento salarial de los que cambiaron de empleo en octubre cayó al 8,4%, el aumento anual más pequeño desde julio de 2021. Esto se reflejó en términos generales, ya que el informe de empleo de ADP mostró que se agregaron 113.000 puestos de trabajo privados a las nóminas en octubre, por debajo de las estimaciones de Wall Street de 150.000.
“Ninguna industria dominó la contratación este mes, y los grandes aumentos salariales posteriores a la pandemia parecen habernos pasado por alto”, dijo en el comunicado Nila Richardson, economista jefe de ADP. “En general, las cifras de octubre pintan un panorama general del empleo. Aunque el mercado laboral se ha desacelerado, todavía son suficientes para respaldar un fuerte gasto de los consumidores”.
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Los líderes bursátiles de los “Siete Grandes” se disolvieron en octubre
Los “Siete Grandes” gigantes tecnológicos que lideraron el repunte del mercado de valores de 2023 vieron su suerte divergir en octubre, a medida que las ganancias, las narrativas de la industria y la fatiga de los inversores se abrieron paso a través de este grupo de líderes.
“En este punto, no se pueden considerar siete acciones juntas”, dijo el martes Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, a Yahoo Finance Live.
El mes pasado, Amazon ( AMZN ) y Microsoft ( MSFT ) fueron los únicos miembros del grupo que registraron ganancias superiores al 1%, mientras que los gigantes del área de Seattle subieron un 4,7% y un 7,1%, respectivamente. Las dos compañías anunciaron resultados trimestrales que revelaron un crecimiento en sus unidades de nube superior a las expectativas de los inversores.
Mientras tanto, las acciones de su rival Alphabet (GOOG, GOOGL) cayeron más del 5% después de los resultados pesimistas de su negocio en la nube, mientras que Nvidia (NVDA) perdió un 6% en medio de informes de que la administración Biden podría limitar las exportaciones de chips de IA a China.
Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron casi un 20% después de que sus últimos resultados mostraran ganancias más débiles de lo esperado en medio de la preocupación pública por la tasa de adopción de vehículos eléctricos.
Meta Platforms (META) emitió una guía inferior a la esperada para el cuarto trimestre, aunque la acción terminó el mes esencialmente plana, subiendo un 0,4%. Las acciones de Apple (AAPL) tuvieron un mes igualmente deslucido, cayendo un 0,3% después de caer más del 8% en septiembre; El fabricante del iPhone anunciará los resultados el jueves.
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La actividad manufacturera disminuyó más de lo esperado
Un sólido informe manufacturero de septiembre puede ser sólo un destello en el radar.
Después de subir a una lectura de 49 en septiembre, el índice manufacturero ISM de octubre cayó a 46,7, una señal de contracción en la industria manufacturera. Los economistas encuestados por Bloomberg esperaban una lectura de 49.
Muchos de los encuestados citados en el comunicado citaron signos de una desaceleración en su industria.
“La economía se está desacelerando por completo. Hay menos optimismo con respecto al primer trimestre de 2024”, afirmó un participante de la industria de productos químicos.
Mientras tanto, el índice de nuevos pedidos se mantuvo en territorio de contracción en 45,5, inferior al 49,2 registrado en septiembre. El índice de empleo también cayó el miércoles a 46,8 desde una lectura de 51,2 el mes anterior.
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Las acciones abren al alza
Las acciones cotizaban en verde en la apertura mientras los inversores asimilaban el anuncio de una emisión de bonos que cumple con las expectativas de Wall Street antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal prevista para el miércoles por la tarde.
El S&P 500 (^GSPC) subió alrededor de un 0,1%, mientras que el Dow Jones Industrial Average (^DJI) subió justo por encima de la línea plana y el Nasdaq Composite (^IXIC) subió alrededor de un 0,3%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron después de que la actualización trimestral de recuperación del Tesoro de EE.UU. revelara que el Tesoro venderá bonos por valor de 112.000 millones de dólares la próxima semana, aproximadamente en línea con las expectativas de Wall Street.
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kLos futuros de acciones caen antes de la decisión política de la Fed
Los principales índices bursátiles estadounidenses cayeron antes de la apertura del mercado el miércoles mientras los inversores esperaban la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y mientras llegaban los informes de ganancias.
Los futuros del Dow Jones Industrial Average (^DJI) cayeron un 0,33%, o 109 puntos, mientras que los futuros del S&P 500 (^GSPC) cayeron un 0,39%. Los futuros del Nasdaq 100 (^NDX), de gran tecnología, cayeron un 0,44%.
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