(Bloomberg) — Las acciones europeas subieron antes de un recorte de tasas de interés ampliamente esperado por parte del Banco Central Europeo, mientras los mercados reevaluaban sus apuestas sobre la flexibilización de las políticas este año.
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Las acciones tecnológicas lideraron las ganancias del Stoxx 600 después de que el sector alcanzara máximos históricos en Wall Street el miércoles. Los futuros de las acciones estadounidenses se mantuvieron estables después del cierre récord número 25 del S&P 500 este año. Nvidia, uno de los principales beneficiarios de la masiva avalancha de inversiones en inteligencia artificial, se ha convertido en la primera empresa de chips informáticos en alcanzar un valor de mercado de 3 billones de dólares.
“Detrás de gran parte del optimismo que estamos viendo en los mercados, la tecnología continúa liderando el grupo”, dijo Matt Stuckey, gerente senior de cartera de Northwestern Mutual Wealth Management. “Si nos fijamos en las revisiones de resultados para ver qué funciona y qué no, la tecnología es la líder”.
La atención se centra más tarde en el BCE, cuando los operadores buscan orientación sobre el curso futuro de la política monetaria, particularmente de la presidenta Christine Lagarde en la conferencia de prensa. Las opiniones sobre recortes adicionales de las tasas de interés este año se han vuelto más cautelosas a raíz de datos que muestran un crecimiento económico, inflación y aumentos salariales más fuertes de lo esperado.
Mientras los inversores esperaban el informe de empleo de EE.UU. del viernes, la lectura de nóminas privadas del miércoles mostró que el empleo corporativo creció al ritmo más lento desde principios de año. Mientras tanto, el sector de servicios registró su mayor expansión en nueve meses, ayudado por la mayor ganancia mensual en una medida de actividad empresarial desde 2021.
El índice Bloomberg Global Government Bond subió por quinta sesión consecutiva el miércoles, su mejor desempeño desde diciembre, mientras los operadores aumentaron sus apuestas de recortes de tasas de interés. El dólar cayó después de que las autoridades canadienses redujeran los costos de endeudamiento el miércoles, poniendo más atención en la trayectoria de la tasa de interés estadounidense.
“Hay más optimismo en torno a la capacidad de la Reserva Federal para recortar las tasas de interés en la segunda mitad de este año”, dijo Stuckey de Northwestern Mutual. “Con el Banco de Canadá recortando las tasas de interés y las expectativas de que el Banco Central Europeo lo hará, el impulso detrás de un ciclo de flexibilización global coordinado está comenzando a ganar algo de impulso”.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después de caer en la sesión anterior, y los mercados descontaron casi por completo dos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en 2024.
En Asia, las acciones subieron por primera vez en tres días, y las acciones indias ampliaron sus ganancias después de que el Primer Ministro Narendra Modi recibiera un apoyo crucial de dos aliados clave de su coalición.
En Japón, el yen recortó sus ganancias anteriores después de que el miembro de la junta directiva del Banco de Japón, Toyuki Nakamura, dijera que era apropiado mantener la política actual por el momento. La moneda japonesa se recuperó de una liquidación nocturna durante lo que fue una semana volátil para el yen gracias a su papel en las operaciones de carry trade en los mercados emergentes.
En otros lugares, las acciones inmobiliarias en China estaban en camino de entrar en un mercado técnico bajista mientras persistían las dudas sobre los esfuerzos de Beijing para impulsar el sector. Un indicador de Bloomberg Intelligence sobre las acciones de los promotores del país amplió las pérdidas desde un máximo de mediados de mayo hasta alrededor del 20%.
En materias primas, el petróleo subió por segunda sesión, incluso cuando Arabia Saudita expresó preocupaciones sobre las perspectivas de la demanda a través de recortes en los precios del petróleo crudo. El cobre lideró el aumento de los precios de los metales industriales, con un alza del 1,5%, mientras que el zinc y el níquel también subieron más del 1%.
Principales eventos de esta semana:
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Ventas minoristas de la eurozona, decisión sobre tipos de interés del Banco Central Europeo, jueves
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Solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU., comercio, jueves
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Comercio chino, reservas de divisas, viernes
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PIB de la eurozona, viernes
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Informe sobre tasa de desempleo y nóminas no agrícolas de EE. UU., viernes
Algunos movimientos clave en los mercados:
Historias
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El índice Stoxx Europe 600 subía un 0,6 % a las 8:30 a. m., hora de Londres.
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Los futuros del S&P 500 cambiaron poco
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Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,1%.
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Los futuros del Dow Jones Industrial Average cambiaron poco
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El índice bursátil MSCI Asia Pacific subió un 0,8%.
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El índice MSCI de Mercados Emergentes sube un 0,9%
Monedas
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El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
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El euro subió un 0,1 por ciento a 1,0881 dólares
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Hubo pocos cambios en el yen japonés a 156,17 por dólar.
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El yuan en las transacciones exteriores experimentó pocos cambios a 7,2609 por dólar.
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Hubo pocos cambios en la libra esterlina a 1,2794 dólares.
Monedas digitales
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Bitcoin cayó un 0,5% a 70.894,4 dólares
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Ethereum cayó un 0,6% a 3.841,85 dólares
Cautiverio
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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió dos puntos básicos hasta el 4,30%.
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Hubo pocos cambios en el rendimiento de los bonos alemanes a 10 años, que se situó en el 2,52%.
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El rendimiento de los bonos británicos a 10 años subió un punto básico hasta el 4,19%.
Bienes
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El crudo Brent subió un 0,6 por ciento a 78,89 dólares el barril
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El oro al contado subió un 0,4 por ciento a 2.365,63 dólares la onza.
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
-Con la ayuda de Matthew Burgess y Toby Alder.
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