El asediado Metro Bank asegura capital y el multimillonario colombiano Gilinsky toma el control

LONDRES (Reuters) – El atribulado Metro Bank de Gran Bretaña anunció el domingo un aumento de capital de 325 millones de libras (396,5 millones de dólares) y una refinanciación de deuda de 600 millones de libras, después de conversaciones urgentes el fin de semana para fortalecer su balance tras una crisis financiera. Semana volátil de operaciones.

El acuerdo entregaría el control accionario mayoritario a su mayor inversor, el multimillonario colombiano Jaime Gilinsky, e implicaría un duro golpe para los tenedores de bonos, que luego pasarían a bonos con intereses más altos.

Metro Bank ha tratado de apuntalar sus finanzas después de una serie de reveses en los últimos años, incluidos errores contables, salidas de liderazgo y retrasos en la aprobación regulatoria de una importante dilución de capital.

El banco, que se lanzó en 2010 para desafiar el dominio de los principales bancos británicos, dijo que el aumento de capital incluye £150 millones de libras de nuevo capital y la emisión de £175 millones de libras de deuda de rescate conocida como MREL.

El aumento de acciones fue liderado por el mayor accionista de Metro, Spaldy Investments de Gilinsky, que aportó 102 millones de libras esterlinas. Metro dijo que Spaldi se convertirá en el accionista mayoritario una vez que se complete el acuerdo, con una participación del 53%.

“La oportunidad de convertirme en el accionista mayoritario del banco está impulsada por mi creencia en la necesidad de una banca física y digital respaldada por un enfoque en un servicio al cliente excepcional”, dijo Gilinsky en un comunicado.

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El acuerdo también incluye una reestructuración de la deuda que ampliará el vencimiento de sus préstamos, y los tenedores de bonos Tier 2 de Metrobank por valor de £250 millones con vencimiento en junio de 2028 recibirán una reducción del 40%.

Los tenedores de este bono serán reemplazados por un nuevo bono que pagará una tasa de interés del 14%, mientras que los tenedores de bonos de garantía MREL separados se convertirán en un nuevo bono que pagará un cupón del 12%.

Está previsto que el proceso de recaudación de fondos finalice en el cuarto trimestre, sujeto a la aprobación de los accionistas y tenedores de bonos.

El banco también dijo que estaba en conversaciones sobre la venta de hasta £3 mil millones de libras en préstamos hipotecarios residenciales.

“La Autoridad de Regulación Prudencial acoge con satisfacción las medidas adoptadas por Metro Bank para fortalecer su posición de capital”, dijo la Autoridad de Regulación Prudencial del Banco de Inglaterra en un comunicado.

El regulador se acercó a varios bancos importantes esta semana para considerar hacer una oferta por Metro, incluidos HSBC (HSBA.L) y Lloyds (LLOY.L).

Reuters informó el viernes que Metro Bank estaba dispuesto a discutir opciones de financiación con sus accionistas durante el fin de semana, después de que se considerara que una propuesta de los tenedores de bonos a principios de semana entregaba demasiado control.

($1 = 0,8196 libras)

(Reporte adicional de Ian Withers y Anusha Sakwe en Londres; Reporte adicional de Hugh Jones y Pablo Mayo Cirquerio en Londres y Lavanya Ahir en Bengaluru) Editado por Lisa Shoemaker

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